Aidan Waits gir blaffen i både fortiden og fremtiden. Han har forsonet seg med at han for evig og alltid er satt på nattskiftet sammen med makkeren, Peter «Sutty» Suthcliffe. I Manchester er sommervarmen kvelende og den mest spennende forbrytelsen Waits blir satt til å oppklare er tre søppeldunkbranner.